Brak talentu nie przeszkadza Johnny’emu Slade’owi (John Fiore) śpiewać w nocnych klubach. Pewnego wieczoru tajemniczy Pan Samantha (Vincent Curatola) składa mu ofertę występów w nowym lokalu o nazwie „The Club".
Ma jednak pewien warunek, Johnny będzie śpiewał wyłącznie piosenki jego autorstwa. Z czasem Slade zaczyna dostrzegać podejrzaną zbieżność między tekstami wykonywanych przez siebie piosenek, a nagłówkami gazet, które rozpisują się na temat mafii. Okazuje się, że to sprawka „mecenasa”, który wykorzystuje go do przekazywania swoim ludziom cennych informacji. Johnny ma już pomysł, jak skorzystać z tej manipulacji...